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参加CFA考试的考生，必须具备以下条件：

1、拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；

2、大学学习年限与全职工作经验合计满四年；

3、如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA协会®用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；

4、本科在校大学四年级学生，可在后一个学年参加考试。

CFA考试学历说明

A、4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试

B、本科在校学生，可在毕业前12个月之内即可报名考试

C、3年制大专学历加上1年全职工作经验

D、2年制大专学历加上2年全职工作经验

CFA®考试英语条件

一般4级就可以了，CFA®考试考的不是语法等知识，只要能顺利读懂考题和教材知识就可以了，在答题中即使语法拼写错误但是意思和逻辑表述清楚也不会扣分，重要的是掌握专业金融词汇和知识，做好充实的知识储备。

CFA®考试数学条件

CFA®考试数理分析难度不是很高，一般数3即可，侧重概率统计相关知识的考核应用。

CFA®考试主要量度考生应用投资原则的能力及专业操守。一阶段的课程及考试针对投资评价及管理的不同投资工具及概念；第二阶段着重资产评价，第三阶段则深入探讨投资组合管理。而且，全球的CFA®课程与考试都是一样的，考试均使用英文。