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这是一个相当于研究生水平的自学考核课程，适合投资专业人士参加，尤其适合证券分析师、资金管理人和投资顾问。CFA课程设立于1962年，在投资知识、专业标准及道德操守方面制订了全球准则。取得该特许状如同获得一张“通行证”，不仅有助于考生进入金融行业或提高其晋升机会，也为其在世界各地工作创造条件。特许状的持有者是向客户、雇主和同事表明特许状持有者已完成了一套严谨的专业课程，掌握的知识涵盖了广泛的投资领域，并且承诺遵守最高的职业道德准则。

取得CFA特许状的主要要求

1. 学士学位或同等学历

2. 以最少两年时间通过三个级别，每次六小时的进阶考试。（第一级考试每年6月和12月各举行一次；第二级及第三级考试每年均于6月同时举行一次）

3. 从事投资专业工作至少三年。（可于考试之前、期间或完成后积累工作经验;从2007年开始相关工作经验的要求将增至四年）

4. 承诺遵守CFA协会制订的《道德操守》（Code of Ethics）及《专业行为准则》(Standards of Professional Conduct) 。（需要每年重申承诺）

5. 保持CFA协会会藉并纪录良好

考试科目

CFA的课程以投资行业的实务为基础。CFA 协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析，以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。最新的一次职业分析完成于2001年。

考生的Body of KnowledgeTM (知识体系)主要由四部分主要内容组成：道德和职业标准、投资评估和管理的工具和因素、资产评估, 投资组合管理及投资表现报告。

CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素，包括资产评估和投资组合管理技巧的入门介绍。

CFA二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用（包括经济、财务报表分析和定量分析方法）。

CFA三级考试课程着重于投资组合管理，包括应用因素和工具的战略，以及个人或机构管理股票证券、固定收益证券、衍生工具和另类投资的资产评估模式.

道德和职业标准是CFA三个级别的考试课程中均强调的内容。

关于CFA协会

CFA 协会是一家全球非营利专业机构，负责在全世界范围内主办CFA考试课程，并为投资业界制定自愿的、以道德为基础的专业及投资表现报告准则。CFA协会在124个国家及地区拥有接近80,000名会员，其中包括67,000CFA特许状持有者以及遍布50多个国家和地区的131多个会员协会。

CFA协会总部设在美国弗吉尼亚州沙罗特斯维尔（Charlottesville），并在香港、伦敦和纽约设有办事处。CFA 协会于1990年至2004年初期间称为AIMR﹝Association for Investment Management and Research﹞，是由两个不同的组织合并成立,其中最早的成立年份是在1947年。

CFA 考生

2005年6月考试报名考生：85,215 

2005年6月考试地区分布: 超过77,000名考生来自141个国家或地区

美国 28,764    37%

亚洲太平洋 24,298     31%

2005年12月考试报名考生：超过31,000名考生来自133个国家或地区

欧洲 11,903    15%

 加拿大 7,330 10%

非洲/中东 3,405 4%

2005年6月考试级别分布: 美洲 (美加以外) 1,330 2%

第一级 32,125 42%

第二级 32,002 42% 2005年6月考试考生人数最多的国家或地区：

第三级 12,903 16% 1. 美国 28,764 9. 印度 1,723

2. 加拿大 7,330 10. 澳洲 1,249

2005年6月考试性别分布: 3. 中国 4,926 11. 瑞士 1,249

75%男性, 25% 女性 4. 香港 4,566 12. 德国 1,203

5. 英国 4,343 13. 南非 1,131

2005年12月考试性别分布: 6. 韩国 3,011 14 日本 1,127

72%男性, 28% 女性 7. 新加坡 2,466 15. 马来西亚 721

8. 台湾 2,247

2005年6月年龄分布:

21-25岁 16% 2005年12月考试地区分布:

26-30 41% 亚洲太平洋 11,726 36%

31-35 26% 美国 11,280 35%

36-40 10% 欧洲 4,443 14%

41-45 4% 加拿大 2,490 8%

46-50 2% 非洲/中东 1,545 5%

51-up 1% 美洲 (美加以外) 442 2%

2005年12月年龄分布: 2005年12月考试考生人数最多的国家或地区：

21-25岁 30% 1. 美国 11,276 9. 台湾 1,210

26-30 38% 2. 加拿大 2,490 10. 澳洲 651

31-35 19% 3. 香港 2,287 11. 南非 614

36-40 8% 4. 英国 2,038 12. 日本 557

41-45 3% 5. 中国 1,907 13. 德国 452

46-50 1% 6. 印度 1,495 14 瑞士 419

51-up 1% 7. 韩国 1,249 15. 马来西亚 324

8. 新加坡 1,231

2005年全球CFA考试的日期和时间: 2005年6月全球考试中心数目：

*亚太区6月5日星期日，其它地区6月4日星期六 184个考试中心分布于88个国家和地区

当地时间上午9时至下午5时

*亚太区12月4日星期日，其它地区12月3日星期六 2005年6月美国设立的考试中心数目：

当地时间上午9时至下午5时（仅限 I 级） 67个考试中心分布于44个州和哥伦比亚区

2006年全球CFA考试的日期和时间: 规模最大的考试中心：

*亚太区6月4日星期日，其它地区6月3日星期六 纽约、香港、多伦多

当地时间上午9时至下午5时

获得 CFA 特许状

取得CFA特许状所需的最少年限：2                        

考生准备每一级考试的平均时间：250个小时以上

考生取得CFA特许状所需的平均年期：4+               

2005年六月份考试通过率：

            第一级   36%    第二级  56%      第三级   55%  

CFA 课程的成长

第一次CFA考试举行及特许状授予年份：1963       

  美国和加拿大以外的考生人数：        2005年六月：40,936   （占考生总数的53%）

1963年参加考试的考生人数：284                       1995年：      5,900   （占考生总数的22%）

1990年：      1,150   （占考生总数的10%）

1963年授予的特许状数量：268                           1985 年：          87      （占考生总数的1.5%）