一、接受货主询价
1、 海运询价：
�、� 需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；
�、� 主要船公司船期信息；
�、� 需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规）
2、 陆运询价：（人民币费用）
�、� 需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；
�、� 各港区装箱价格；
�、� 报关费、商检、动植检收费标准。
3、 不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。
二、接单（接受货主委托）
接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：
1、 船期、件数；2、 箱型、箱量；3、 毛重；4、 体积各项型；5、 付费条款、货主联系方法；6、 做箱情况，门到门还是内装。
三、订舱
1、 缮制委托书（十联单）； 制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
2、 加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。
四、做箱
1、 门到门：
填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
2、 内装：
填妥装箱计划中：船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP）
五、报关（有时同时、有时先于做箱）
1、 了解常出口货物报关所需资料。
�、� 需商检② 需配额③ 需许可证④ 需产地证⑤ 需提供商标授权、商标品名⑥ 出口香港地区货值超过万，其他地区超过万，核销时需提供结汇水单（复印件）⑦ 需提供商会核价章
2、 填妥船名航次，提单号，对应装箱单（packing list），发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。
3、 显示报关单所在货物的 “中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。
4、 备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。
5、 跟踪场站收据，确保配载上船。
6、 凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。
六、提单确认和修改
1、 问明顾客“提单”的发放形式：
�、� 电放：
需顾客提供正本“电放�：�”（留底），后出具公司“�：�”到船公司电放。
�、� 预借（如可行）
需顾客提供正本“预借�：�”（留底），后出具公司“�：�”到船公司预借。
�、� 倒签（如可行）
需顾客提供正本“倒签�：�”（留底），后出具公司“�：�”到船公司倒签。
此种情况下，多半是签发HOUSE B/L.
�、� 分单：
应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。
�、� 并单：
应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单⑥ 异地放单：
须经船公司同意，并取得货主�：鸵斓亟拥ブ等�，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。
2、依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。
七、签单
1、 查看每张正本提单是否都签全了证章。
2、 是否需要手签。
八、航次费用结算
1、 海运费
�、� 预付（FREIGHT PREPAID）
�、� 到付（FREIGHT COLLECT）
2、陆运费
�、� 订舱
�、� 报关（包括返关之前已经报关的费用）
�、� 做箱（内装/门到门）
�、� 其他应考虑的费用：
冲港费/冲关费商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改九、提单、发票发放（提单样本）
1、货主自来取件的，需签收2、通过EMS和快递送达的，应在“名址单”，上标明诸如：“提单号”、“发票号”、“核销单号”、“许可证号”、“配额号”等要素以备日后查证十、应在一个月内督促航次费用的清算并及时返还货主的“核销退税单”。
海关退税有问题的，需更改并要提供如下资料：
1、报关数据正确、舱单不正确的① 经预录后的〈海关返还的〉报关单复印件；
�、� 场站收据复印件〈十联单的第七联即黄联〉；
�、� 提单正本复印件两张；
�、� 装箱单（Container Load Plan）复印件；
�、� 更正单（三联、正本）。
2、短装（多报少出）、溢装（少报多出）
�、� 船开5天（工作日）内没能及时更正的：
先交纳罚款金3000-5000；
货主重新提供的发票、装箱单（Packing list）
货主重新提供报关单提单副本复印件（加盖“提单副本确认章”）
�、� 船开5天（工作日）内更改的提单副本复印件（加盖“提单副本确认章”）
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